- Aquarela do Brasil
- Faceira
- Na Baixa do Sapateiro
- Isto Aqui, O Que É?
- Morena Boca de Ouro
- Risque
- Amizade
- Camisa Amarela
- No Rancho Fundo
- Rio de Janeiro
- Isto É Meu Brasil
- Maria
- É do balacubaco
- Sandália de Prata
- É pra frente que se anda
- Aquarela mineira
- Terra Seca
- No Tabuleiro da Baiana
- Boneca de Piche
- A "Casta Suzana"
- Brasil moreno
- Bahia
- É Luxo Só
- Faixa de cetim
- A cigana lhe enganou
- Inquietação
- Anoiteceu
- Pra Machucar Meu Coração
- Amar (ou: Mentira de amor)
- Canção da Felicidade
- Salada mista
- Chula - ô
- Folha Morta
- Confissão de amor
- Na Batucada da Vida
- Bahia imortal
- Malandro sofredor (Samba em Mangueira, 1954)
- Eu Dei
- Cinco horas da manhã
- Caboca
- Cem por cento brasileira
- Aula de música
- Rosa
- Como as ondas do mar
- Primeiro amor
- Canta, Maria
- Os Quindins de Iaiá
- Batuca nêga
- Não faz assim meu coração
- Mal-me-quer, bem-me-quer
- O meu dia há de chegar
- Tu
- Cachopa
- Tenho Saudade
- Caco Velho
- Dá Nela
- Coisas do carnaval
- Juramento
- A vizinha das vantagens
- Benzinho
- Deve Ser o Meu Amor
- Eu gosto de samba
- Como "Vaes" Você
- Chama-se João
- Ocultei
- Quando eu penso na Bahia
- Três Lágrimas
- Upa! Upa! (Meu Trolinho)
- Anistia
- Eu nasci no morro
- Volta, meu amor
- Samba
- Sobe Meu balão
- Quando a noite vem chegando
- Por Causa Desta Cabocla
- Eu sonhei
- Vamos Deixar de Intimidade
- Falta Um Zero No Meu Ordenado
- Zombando da vida
- Assobia um samba
- Mão No Remo (Iça A Vela)
- Madrugada
- Iaiá Boneca
- Eu vô!
- Laço branco
- Rio
- Flor Tropical
- Maria das Dores
- Cavalhada franciscana
- Estrela da manhã
- Grau Dez
- Colibri
- Chiribiribi quá quá
- Deixa o mundo falar
- Vou procurar outro bem
- Viver assim não é vida
- Em noite de luar
- Não posso mais
- Dois amigos
- Nega Nhanhã
- Garota colossal
- Eu vou pro Maranhão
- Vou à Penha
- É mentira, oi!
- Teus óio
- Menina tostadinha
- Falta De Consciência
- Fugiu, fugiu
- Cabrocha inteligente
- Paulistinha querida
- Deixa Esta Mulher Sofrer
- E o samba continua
- Escrevi um bilhetinho
- Não posso acreditar (ou: Sonhei)
- Trapo de gente
- Jogada Pelo Mundo
- Sem ela
- Confessa
- Ela vive chorando
- Palmeira Triste
- Dona Helena
- Forasteiro
- Despacho
- É bamba
- Mulatinho bamba
- Sapateado
- Grave revelação
- Samba no céu
- Quero dizer-te adeus
- Negra também é gente
- Dona Alice
- Eu sou do amor
- Quando a noite é serena
- Cavaignac
- O rei do Crioléu (ou: Grand - monde do crioléu)
- Diz Que Dão
- Esquece
- Samba de São Benedito
- Vão pro Scala de Milão
- Um samba em Piedade
- Uma furtiva lágrima
- Como se deve amá
- Cuatro palabritas
- Essa diaba
- Olha a lua
- O correio já chegou
- Sonho de amor
- Flor de inverno
- Duro com duro
- Quem muito corre... (De qualquer maneira)
- Circo de cavalinhos
- O mar também conhece
- Janjão e Zabé
- Quem me compreende
- Foi de madrugada
- Gira!
- Eu não sou manivela
- É assim que se vai no arrastão
- Vai tratar da tua vida!
- É do outro mundo
- Meu natal
- Nem ela
- De Déu em Déu
- Ô-ba!
- No morro (ou: Eh! Eh!)
- Sentinela alerta!
- Prossiga
- O passo do vira
- Nosso Veio D'um Sonho (De Longe)
- Por especial favor
- Na parede da igrejinha
- Quanto num chorei
♪ 2 execuções